- עם מי יוצרים קשר - הכנת המוצר לפגישה ראשונית - מה מדגישים במצגת לבעלי עניין
- ניהול קריאות מלקוחות - יצירת תהליך יעיל לטיפול בתקלות וקריאות מסוגים שונים - ניתוב הלקוחות לערוצי תקשורת מועדפים בניהול קריאות ותקלות - מבנה ארגוני תומך - החלטות מוגדרות מראש על סקלביליות
- תהליך רישום לקוח חדש למערכת (On-Boarding) - תהליך טיפול בבקשות לשינויים מלקוחות משלמים - טמפלטים וצ'ק ליסטים לנושאים שונים